Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от дел, и тогда он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А еще он узнает страшную правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были убиты.