Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и связям в подпольном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.