Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только людей, но и самой человеческой природы.