Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Однако люди захватили его, и теперь городом управляет жестокий шериф. Он обирает жителей, вводя непосильные поборы, из-за чего многие лишаются дома и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются – протестующих ждут пытки или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те, ушедшие в изоляцию два века назад, не спешат доверять бывшим врагам. Они ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие конфликты.